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东盟投资合作指南——重点投资行业之橡胶行业

2018-07-12 11:28:47

为了“走出去”企业更好地构筑全球创新网络,整合全球有效资源,实现国际化、专业化、本土化的经营习惯和理念,普华永道受上海市商务委员会的委托,编制了2018年度对外投资合作指引系列报告之《东盟国家投资合作指南》。本文围绕东盟重点投资行业之橡胶行业为大家进行介绍。

多年来,东盟总体经济水平保持着稳健的增长,被诸多国际组织、权威报刊、知名中介机构肯定其投资潜力。越来越多的外国投资者涌入东盟市场,促进了市场的进一步繁荣。作为中国“一带一路”海上丝绸之路建设的重要组成部分,近年来,越来越多的中国企业逐渐将业务拓展至东盟地区。对中国企业而言,东盟地区充满了投资机遇。这里我们以橡胶行业为切入点,为大家展开进一步分析。

橡胶产业是东盟地区的主要产业之一,作为世界上最大的天然橡胶生产地区,东盟地区的橡胶产量占世界总量超过70%,东盟地区的各个国家也在积极发展中下游橡胶工业。

一、行业概况

1、行业发展情况

天然橡胶产业受气候和土壤等地理条件的影响比较大,主要生产国多集中在气候炎热湿润、土壤排水条件较好地区。主要种植橡胶的国家包括泰国、马来西亚、印度尼西亚、中国、巴西等。优越的地理位置成就了东盟地区的天然橡胶种植业,使其成为世界上最大的天然橡胶生产基地,在世界橡胶市场上占据着不可忽视的地位。

2、行业竞争格局

泰国、印度尼西亚和马来西亚这三个传统产胶国组成了国际橡胶联盟。进入21世纪后,越南、菲律宾、缅甸等国天然橡胶种植业迅速发展,在橡胶种植面积和产量增长速度均高于世界平均增长速度,成为新兴的天然橡胶生产国,这些国家种植橡胶的历史较短,产量和种植规模也落后于传统产胶国。

泰国是世界上最大的天然橡胶生产国。作为泰国的支柱产业,约有万人的生计与橡胶种植业相关,如橡胶生产、加工和贸易等。由于天然橡胶产业在国民经济方面的突出作用,橡胶产业在泰国被冠以“黄金农业”的美誉。

3、相关产业

随着东南亚各国积极推进工业化,中下游橡胶产业得到了一定程度的发展。泰国下游橡胶产业是以轮胎为主导的橡胶制造业,20世纪90年代,随着汽车制造业的发展,国外轮胎企业纷纷在泰国投资设厂,以轮胎为主导的橡胶制造业逐渐成型。马来西亚的橡胶制品是以乳胶制品为主,其次为轮胎、胶鞋和其他橡胶制品,其中乳胶制品消费橡胶占总消费量的80%。印度尼西亚下游橡胶工业也是以轮胎产业为主,其他终端用户主要涵盖了汽车翻新修补业、鞋袜业、输送业、橡皮管,码头平台和其他种类工业、家用和体育橡胶制品。

二、政府政策及其他支持

1、各国政府提供一系列优惠政策

为促进橡胶产业的发展,东盟各国在政策和税收方面推出了一系列措施,其中,泰国、缅甸、越南、马来西亚的措施比较具有代表性。

泰国---泰国多年来对橡胶产业实行了众多优惠政策,主要包括:对天然橡胶实行零关税;对天然橡胶实行指导价收购等。

缅甸---根据2015年颁布的五年战略“缅甸国家出口战略”,缅甸政府计划提高橡胶产出及附加值。目前,缅甸已经开始起草促进橡胶业发展的新法律,该法律将基于缅甸国家出口战略,最大程度上促进了橡胶出口。

越南---在越南,根据税法规定,位于出口加工区、工业区和高技术区的外国投资企业,以及建设-经营-移交(BOT)项目,如果符合一定条件,可以享受部分税收优惠。此外,越南的外汇管制十分灵活,外汇贷款条件也比较宽松。

马来西亚---马来西亚种植园产业及商品部在2015年初实施了2亿令吉的橡胶产量激励政策(IPG),鼓励橡胶小户种植者提高单产水平,并给予收购橡胶的贸易商一定补贴,提高橡胶原料的采购价格。此外,还专门成立了联邦土地开发局和小胶农发展局,为橡胶产品提供物流渠道和存储仓库,提供经费支持,指导采购。

2、政府通过设立基金、提供补贴促进橡胶产业发展

为了保护天然橡胶产业,缓解胶农的困境,各大橡胶主产国政府和相应机构都出台相应政策帮助和补贴天然橡胶产业,包括提供橡胶种苗、给胶农低息或无息贷款、发放补助金,建立橡胶收储机制等资助和物化补贴。泰国政府设立了天然橡胶的生产和研发提供补助基金;越南设立了专项橡胶出口保险基金,并以低税率和优惠政策鼓励以天然橡胶为原料的产业在海外的投资;马来西亚政府通过给予收购橡胶的贸易商一定补贴提高橡胶原料的采购价格;印度尼西亚政府划拨财政经费定期更新胶园,以帮助胶农提高生产技术及管理水平。

3、政府对橡胶的技术研发提供支持

各国政府对提高橡胶制造工艺和橡胶产品研发能力提供了许多支持性措施,其中,泰国和马来西亚的措施比较具有借鉴意义。

泰国政府政府成立了天然橡胶翻种援助基金办公室,通过税收减免、免费胶农技术培训、免费检验橡胶质量和保护价收购等措施促进泰国上游橡胶业的发展。泰国工业院和一些高级院校负责橡胶产业高级创新综合人才的培养工作。国家金属和材料技术中心对乳胶存储、生产技术和加工工序方面提供技术支持、橡胶产品和材料的创新测试分析以及橡胶质量检测。

马来西亚政府近年来加大了对天然橡胶产业的科研投入,在上游、中油橡胶产业方面,马来西亚政府进行了技术革新,并通过培训胶农提高他们的技能,使橡胶苗种培育、割胶、橡胶加工技术都得到了提高。在下游橡胶制造业方面,马来西亚一方面吸引外资和引进技术,另一方面自主改善制造工艺和产品研发能力,使产业链向下延伸,延长了价值链且增加了附加值。

三、中国企业投资东盟橡胶产业的分析考量

1、中国企业通过收购东盟上游产业控制原材料价格

随着经济水平的发展和人民生活水平的提高,中国的汽车产业发展迅速,轮胎产业的市场需求也在上升。东盟国家橡胶产量大,产业基础雄厚,发展成熟,毗邻中国,运输成本低,可为国内橡胶企业在东盟投资提供成本上的便利条件。中国轮胎企业实现海外生产,海外销售的布局,一方面可以解决生产所需的橡胶原材料,同时还可以更好的规避国际轮胎市场的贸易摩擦,提升国际竞争能力。

东盟与中国自由贸易区的建立,不仅消除了双方的贸易壁垒,同时由于东盟各国近年来都在积极实施对外开放政策,希望通过利用招商引资政策拉动国内经济建设以及资源的利用, “一带一路”也为中国轮胎企业实现“走出去”创造了便利的条件。

2、中国具备向东盟橡胶产业输出技术的条件

目前,东盟地区橡胶产业正处于农业向工业化转型升级的重要时期,越来越多的中国轮胎企业在东盟地区投资建厂,这都需要大量的专业技术、研发、营销和管理人才。东盟地区橡胶生产商希望寻找相应的技术和科技来发展橡胶产业,天然橡胶生产国组织也表示了对中国轮胎企业在东盟地区投资合作的愿景。

中国橡胶技术的发展十分迅速,技术的发展增强了橡胶产品的使用寿命,使橡胶产品有更高的耐切割、耐拉伸、耐裂纹增长性能,橡胶质量达到了更高水平,为我国橡胶产业“走出去”奠定了基础。

四、中国企业投资东盟橡胶产业案例分享

1、中化国际通过一系列收购活动发展其橡胶产业

2008年9月,中化国际通过中化新收购新加坡上市公司GMG Global Ltd,并以此为平台辐射东盟各主要产胶国。GMG Global Ltd集种植、加工和营销为一体,种植加工业务主要分布在印度尼西亚、泰国等东盟国家和非洲喀麦隆、科特迪瓦等地,在印尼、泰国拥有多家年产万吨级天然橡胶的公司与工厂,产品供应欧洲、美国及亚洲市场。

2010年11月,中化国际并购泰国天然橡胶加工巨头德美行。德美行现有的五个工厂分布于泰国南部天然橡胶主产区,分别位于苏拉、同宋、北大年、也拉和匋公,这一地区是全球天然橡胶种植密度最大的区域,占全球产量的27%。通过此次收购,中化国际的天然橡胶加工能力由并购前的30万吨增加至50万吨,中化国际的天然橡胶资源端一举进入了全球天然橡胶最大产区。

在橡胶业务方面,中化国际向泰国Thai Rubber Latex corporation (泰橡)、BST ELASTOMER CO.,LTD、缅甸的FU XING BROTHERS CO.,LTD、以及马来西亚的HOCK HIN(MUAR) RUBBER.CO.SDN.BHD等大中型企业采购天然橡胶,与之保持密切的长期合作关系。

中化国际天然橡胶经营量目前位列中国第一。中化国际在东盟国家进行天然橡胶行业投资,依托当地资源基础,提升加工水平,服务高端客户,提升资源价值,促进了当地天然胶产业发展。中化国际在东盟国家的天然橡胶业务,将全球天然橡胶最大的生产区与最大的消费国直接联系起来,不仅满足了中国国内市场对天然橡胶的需求,还拉动了当地经济发展,增加了就业机会。

2、森麒麟轮胎在泰国投资和收购建设综合性橡胶产业园区

森麒麟轮胎在泰国投资建设了世界最先进的轮胎工业4.0工厂,总投资约4亿美元,工厂于2015年8月投产。该工厂自动化、信息化和智能化程度高,实现了从原材料、密炼、部件、成型、硫化、检测到入库的自动化生产。工厂位于泰国罗勇府立盛橡胶工业园,毗邻首都曼谷及林查班港,交通便利、基础设施完善。

森麒麟轮胎在泰国得到了银行的支持,泰国盘谷银行与泰国汇商银行向森麒麟提供了80亿铢银团贷款,用于支持森麒麟轮胎在泰国建设生产工厂的计划。

2016年,森麒麟轮胎收购了泰国立盛橡胶工业园,此次并购总投资35亿泰铢,并购后的立盛橡胶工业园将更名为“立龙橡胶工业园”。未来,该工业园将引进10家轮胎加工企业和10 家上下游配套企业,全力打造以橡胶工业为主、上下游配套、多功能的综合化园区。


来源:上海市商务委、普华永道

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