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印尼基建市场相关特点及发展建议

2018-09-14 11:18:44

印尼作为“一带一路”沿线重要国家之一,国内基础设施需求旺盛、潜力巨大。本文简要分析印尼基础设施建设市场的相关特点,并结合这些特点提出相关发展建议。

国别概况

印度尼西亚简称印尼,国土由17500多个岛屿组成,是全世界最大的群岛国家,人口约2.6亿,是全球第四人口大国。印尼是东盟第一大经济体,最近10年来宏观经济一直保持稳定增长,GDP年均增速基本保持在6%的水平。2017年,该国经济总量突破万亿美元,达到10152亿美元(13589万亿印尼盾),全球排名第16。

市场分析

一、基础设施建设需求潜力大

印尼制定了国家长期发展计划(RPJPN)、《2011-2025年印尼经济发展总体规划》,提出了“六大经济走廊”的发展战略。基础设施投资建设方面,2019年前,计划建设49座大型水坝、24个现代化港口、15个机场,新增发电装机容量3500万千瓦,新建高速公路2000公里,新建铁路3258公里。园区投资建设方面,印尼政府计划近五年内(2014-2019年)集中精力开发建设爪哇岛以外14个工业园区,通过国有企业参与等途径扩大政府对工业园区的占有比重,并为所在地区的港口、高速公路、铁路等基础设施项目提供支持。房地产领域,印尼目前正处于城市化快速增长的阶段,为印尼房地产的发展奠定了基础。印尼房地产业发展的主要机会在雅加达和巴厘岛。同时,国家长期发展计划提出了“低收入群体100%公益住房”计划。

二、政府预算支出逐步增加

印尼基础设施建设发展相对滞后,加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素,因此,印尼政府逐步增加在基础设施方面的政府预算支出且比重不断提升。

三、国际贷款的半数以上用于基础设施

近年来印尼政府债务占GDP的比重一直低于30%,是除新加坡外政府负债率最低的东盟国家。2013-2017年,印尼累计使用的国际贷款中,约有67%投向公共工程部、交通部两大部门。据此估计,至少超过一半的国际贷款用于国内的基础设施建设。

四、基础设施总规模预测

根据最近三年的总规模数据,预计未来三年内,印尼市场每年的基建总规模约500亿美元至600亿美元之间。

五、中资企业重要基建市场

据印尼投资协调委员会的统计,2017年中国对印尼直接投资达34亿美元,同比增长26%,为印尼第三大直接投资来源国。在海外投资的带动下,截至2017年,中资企业在印尼市场累计完成合同额785.7亿美元,印尼成为中资企业在亚洲合同额最大的国别市场;累计完成营业额424.2亿美元,印尼成为中资企业在亚洲营业额第五大市场。

政治法律环境

一、政府行政效率较低

印尼实行多党执政和三权分立,政府机构庞大,各级行政首长均单独选举,部分地方政府自治权限很大,中央政府与地方政府之间,以及政府各部门之间互相制约,决策及审批的环节多且流程缓慢,行政效率比较低。印尼重大项目的推动和具体落实执行过程中,在政府层面缺乏统一高效的组织协调,面临的变数较大且进程缓慢。因此,政府2019年前规划实施的部分基础设施项目已经推后实施。

二、营商环境逐步改善

根据世界银行发布的营商环境报告,印尼2015-2018年营商环境排名依次为:第120位、第109位、第91位、第72名(中国2018年为第76名)。近年来印尼政府逐步调整负面投资清单,以扩大外商投资的范围。目前,在高速公路(建设、运营)、非危险废弃物处理、海洋工程等领域的投资,外资可以100%持股。在贸易、通信等很多领域,外资可以进行控股投资至67%。

三、市场准入门槛较高

在设立机构方面,印尼法律规定,外资在印尼开展各类业务活动,需要在当地注册成立独立的法人实体,一般不允许设立非法人的分支机构(银行、石油、天然气领域除外)。在印尼投资协调委员会(BKPM)的特许后,外资可以设立代表处。外资在印尼开展工程承包业务的主要形式是设立合资公司,按照印尼政府2016年出台的“投资负面清单”,外资在合资公司最多持股67%,剩余股份需由当地个人或者企业持有。在注册资本金方面,BKPM要求外资公司提交的最低投资计划为100亿印尼盾(大约折合500万人民币)。注册资本金的验证有两种方式:第一种,由拟注册公司的股东签一份资产声明,承诺某项资产可随时用于公司业务运营;第二种,直接把资本金存入注册公司账户。

在政府预算项目方面,外资企业只被允许参加基础设施部门建筑价值在1000亿盾以上、工程服务价值100亿盾以上、其他部门采购和服务价值在200亿盾以上的项目。

四、劳工政策比较严格

印尼是发展中人口大国,国内失业率较高,印尼劳工政策旨在保护印尼本国的劳动力,解决本国就业问题。所以印尼目前只允许引进外籍专业人员,普通劳务人员不许引进,总的原则是外籍员工数量不得多于当地员工数量。而且在项目实施层面,印尼国内不同的省份对于项目中的员工比例也有不同的要求。外籍员工在印尼工作必须取得工作许可证,且如果在印尼工作超过6个月,必须参加医疗保障计划和社会保障计划,无论其是否在所属国参与类似项目。企业须按外籍人员数量,每个月交纳当地人员培训费,该费用是办理工作准证的必备条件。对于特定的职位,比如代表处负责人、人事经理,必须是印尼国籍,由印尼当地人担任。

行业竞争环境

一、印尼本土承包商居于主导地位

印尼中央政府国企部管理的几家大型国企,在当地基建市场中居于主导地位,印尼主要国有承包商包括Waskita、Wika、Adhi、PP、Nindya、HK、Brantas等。在公路建设及运营领域,PT Jasa Marga (Persero) Tbk成立于1978年,目前是印尼最大的国有公路投资、建设及运营商,截至2016年底,公司共运营管理13条高速公路,总里程593公里,占印尼所有运行高速公路里程的76%。在公用港口建设及运营领域,均由印尼国有四大港务公司垄断,外资企业难以获得运营许可,只能通过与印尼国有港务公司合资,但通常也只能占小股。在机场运营领域,由印尼国有两大机场运营管理公司垄断,外资企业难以进入。在园区投资开发建设领域,PT Jababeka Tbk成立于1989年,是印尼第一家上市的工业园区开发商,主要业务是发展工业园区及改善周边地区基础设施和提供城市管理。目前,其在印尼规划及建设的工业园区达20多个。

二、当地中资企业发展情况

根据粗略估计,目前约有1000家中资企业在印尼市场开展业务,在印尼中国企业商会总会注册的有240多家,国内主要建筑行业央企,以及部分大型民营企业都已经布局印尼市场。

在交通运输领域,中资企业的业务保持稳定快速发展,呈不断上升趋势;电力建设领域作为中资企业传统优势领域,由于印尼当地企业及外资企业的进入和竞争,中资企业的业务量出现较大程度的下降;在工业建设、通讯工程领域,中资企业总体保持了相对稳定;在石油化工、水利建设领域,中资企业的业务量下降明显。

三、其他国际承包商情况

日本作为印尼最大的国际贷款国以及第二大基础设施投资国,其主要承包商均在印尼开展业务,在印尼的油气开发、石油化工、铁路、港口、城市轨道、高层建筑等领域竞争实力雄厚。荷兰的BAM皇家集团、以及欧洲四大疏浚公司在印尼的填海造地、人工造岛及相关的疏浚工程领域占据主导地位。其他主要国际承包商还包括韩国的现代(Hyundai)、三星(Samsung),澳大利亚的McConnell Dowell等。

相关发展建议

一、紧跟印尼“六大经济走廊”战略,积极推动政府框架项目

印尼提出的“六大经济走廊”战略是与“一带一路”建设重要的契合点,中资企业可将印尼政府“六大经济走廊”中的战略性基础设施项目作为政府框架项目推动的重点。

在政府框架项目推动中,中资企业要加强与印尼各大国企承包商合作,可以考虑通过成立联合体、合资合作等方式来推动项目,更有助于项目的落地实施,如目前正在实施的政府框架项目Solo-Kertosono高速公路,是由中国路桥与Wika、PP按照60:25:15的比例组成的联合体负责实施,项目当前进展顺利并计划提前在年内通车。

二、创新经营模式,稳步开展投资项目

为解决国内基础设施建设中的资金缺口,印尼政府不断修改“外国投资负面清单”鼓励外资进入基础设施领域,这为中资企业进行基础设施投资创造了大量机遇。

近年来,中资企业在印尼电力建设领域创新经营模式,取得显著成绩,如中国电建的印尼明古鲁燃煤电站BOOT项目、中国神华的印尼爪哇岛7号燃煤电厂2×1050MW独立发电厂BOOT项目。根据印尼政府最新出台的“2016外国投资负面清单”,印尼在高速公路、收费公路投资建设方面进一步扩大对外资的开放力度,中资企业面临重要发展机遇且在这些领域优势明显,可以联合印尼当地企业通过BT、BOT、PPP等模式进行投资建设。

三、联合国内企业出海,紧抓现汇项目机遇

中国作为印尼当前重要的外商投资来源国,越来越多的中资企业赴印尼开展各类投资,目前主要集中于矿业、金属冶炼、电力建设等领域,这些领域的投资建设项目需要后续相配套的基础设施建设,国内工程承包商可以加强与国内相关领域大型企业合作,发挥各自优势联合出海,有助于更好地共同开拓印尼市场。如青山工业园的投资建设,中国二十冶集团承建了园区内印尼苏拉威西矿业投资有限公司(SMI)一期工程镍铁冶炼及其配套电厂项目,中国港湾承建了青山园区三万吨级多用途码头工程。


来源:国际工程与劳务杂志

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